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我国饲料、养殖、原料供需最新分析报告

  • 分类:行业动态
  • 作者:兴安药业
  • 来源:兴安药业
  • 发布时间:2017-03-02
  • 访问量:0

【概要描述】我国饲料、养殖、原料供需最新分析报告

我国饲料、养殖、原料供需最新分析报告

【概要描述】我国饲料、养殖、原料供需最新分析报告

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一、我国饲料行业发展增速放缓

 


2014年全国饲料总产量1.97亿吨,比2013年增长2%。其中,猪料产量8616万吨,同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨,同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨,同比增长1.7%;水产料产量1903万吨,同比增长2.1%;反刍动物饲料产量876万吨,同比增长10.2%;其他饲料产量397万吨,同比增长37.8%。
长期来看,我国饲料行业经过20年的高速发展,未来增速将出现放缓。目前,我国人均猪肉消费接近40公斤/人/年,需求增速放缓,养猪业产能过剩日益凸显。生猪养殖集中度已经得到明显提升,除了散户集中区域或原料产区全价料仍有一定发展潜力空间,其余地区的增长主要来源于粉料转颗粒料的结构调整,预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。散户大量退出,专业化及集团规模化加快,将挤压猪全价料生产企业生存空间。禽料市场的成熟度明显高于猪料,其发展轨迹对猪料而言,有一定的借鉴意义。水产料受限可供养殖水体面积,需求增长空间有限,除非我国大力发展远洋养殖。反刍料将成为未来5-10年行业的发展新方向,反刍养殖圈养化后需要大量精料,而目前全国一年反刍料不到900万吨,国家大力推进草食类养殖发展,将为反刍料带来新的发展机遇,未来5-10年行业增长速度有望达到8%-10%左右。
短期来看,饲料厂仍可享受低价原料带来好处。采用市场原料价格核算,理论上一吨猪料加工利润在350元/吨以上,如果考虑使用进口大麦、进口高粱替代玉米的情况,这一数字超过400元/吨,处于极高水平。但由于下游需求减少,饲料销售压力增加,另外工厂产能利用率下降,制造成本增加,抵消了低价原料带来的一部分好处。畜禽料需求不景气,部分小型饲料厂在竞争中处于劣势,如果原料采购价格控制较差,不排除企业出现经营性亏损。按区域来看,广东、广西、福建、浙江等南方沿海地区由于过去两年养猪亏损严重,加上地方政府实施更加严厉的环保措施,使用配合料饲养生猪的中小散户退出比例很高,猪料企业的销售压力明显大于过往,也大于其他省份,今年3-5月份广东地区猪料企业的销量普遍出现20%左右下降。华北地区养殖户自配料比例较高,前期亏损幅度小于南方沿海地区,加上环保要求较南方沿海地区偏于宽松,生猪存栏下降幅度小于南方沿海地区,2015年猪料需求预计下滑10%以内。
禽料方面,肉禽在3月中旬后养殖出现亏损,4月份大型育种场将部分父母代肉鸡转为商品蛋鸡养殖,减少了后期肉禽存栏,但不利于未来三个月肉禽料需求。蛋禽方面目前存栏较去年同期有所好转,但仍低于2013年同期,蛋禽料企业的销售压力仍偏大。
中期来看,饲料厂的主要任务集中在如何提高销量,并控制好原料采购成本,预计2015年猪料实际需求将有所减少,禽料需求出现一定幅度下降,反刍料有望延续快速增长的势头。
二、我国养殖行业稳步调整
根据2015年国家统计局发布的数字,2014年我国生猪出栏量为7.35亿头,同比增加2.7%,猪肉产量5671万吨,同比增加3.2%。国内猪肉实际产量可能小幅低于国家统计数值,但差异较小。2014年我国禽蛋产量为2984万吨,肉禽产量1751万吨,肉禽及蛋禽因存在大量农户散养情况,精确统计存在较大困难。水产数据并未发布,反刍养殖快速扩张。

 


我国生猪出栏量快速增加,生猪存栏和能繁母猪增速明显低于出栏增速,充分说明我国生猪养殖/繁育水平有了很大提升。按照目前的生猪养殖水平,我国一年仅需要4200万头能繁母猪左右,即可满足一年7亿头左右的生猪出栏需要。后期中小散户继续退出,我国母猪PSY平均水平如果能够从现在的16-17头/年上升至20-22头,能繁母猪需求数量将下降至3500万-3600万头。
当前我国仍有大量中小散户养殖母猪,中小散户养殖母猪过程由于是防疫、猪场管理、设备水平偏差,容易造成仔猪存活率的大幅波动。2014年冬季不利天气及母猪繁育亏损,较大面积出现了散户养殖母猪每窝仔猪死亡率超过50%,直接造成今年春节后仔猪供应偏紧,3月份后天气稳定,加上仔猪价格飙涨,仔猪存活率快速飙升,上升到90%左右。中短期来看,由于8月中旬之前出栏的大猪主要是在3月末之前补栏,当时市场仔猪供应量偏少,一定程度上支撑了8月中旬之前猪价维持强势,7月末8月中全国猪价有望上涨至8.0-8.5元/头,养殖利润达到400元/头左右。但是,四季度生猪养殖存在较大风险,特别是如果今年出现暖冬情况,全国猪价再次回落概率极大。
不过可以肯定的一点是,未来5年内中小散户仍会继续影响我国的生猪供应变化,但养猪业规模化程度不断提高,这种影响正在减小。
禽类方面,2010年相关统计机构不再公布存栏量,但从目前来看,2015年大型禽类养殖集团有意控制禽类存栏,甚至部分集团进一步压缩产能,行业基本处于饱和状态。今年2季度中后期肉禽补栏量偏少,预计8-9月份禽肉价格有望反弹,禽蛋方面随着肉鸡雏价格反弹,减少肉禽蛋以商品蛋销售的压力,加上持续3个月的鸡蛋养殖亏损,存栏有望出现下降,8-9月份鸡蛋价格有望反弹,但四季度鸡蛋风险仍偏大。
水产方面,2015年上半年存塘较多,淡水养殖销售困难,价格不断走低,部分水产养殖户出现亏损,减少了饲料投放量,同时也将影响其投苗的积极性。
反刍方面,2015年政府正式发布文件支持反刍养殖发展,过去几年我国肉牛 关键词:

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